Magellan Partners annonce la finalisation de l’acquisition de l’activité Mobility & e-Transactional Services (MeTS) de Worldline, une opération structurante qui permet au groupe français de franchir une nouvelle étape de son développement et de renforcer significativement sa position sur les marchés de la transformation digitale, des services transactionnels et de l’intelligence artificielle.
Cette acquisition marque un tournant stratégique pour Magellan Partners, qui double de taille sur certains segments d’activité et renforce son empreinte internationale grâce à l’intégration de plusieurs centaines de collaborateurs hautement qualifiés répartis dans plusieurs juridictions européennes.
L’opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance des besoins des entreprises et des administrations en matière de digitalisation, d’automatisation des processus, de gestion des données et d’intelligence artificielle.
Dans le cadre de cette transaction, Archers a accompagné Magellan Partners sur l’ensemble des aspects de droit social liés à l’acquisition, notamment les enjeux de transfert de personnel, les consultations des instances représentatives du personnel, les problématiques d’intégration post-acquisition ainsi que les questions liées aux différents environnements réglementaires concernés.
L’équipe d’Archers était menée par Anna-Christina Chaves, associée, accompagnée de son équipe spécialisée en droit social.
“Nous avons été ravis d’accompagner Magellan Partners dans cette acquisition hautement stratégique qui lui a permis de doubler de taille et de se développer au niveau international (Espagne, Allemagne, Inde…). Cette opération illustre parfaitement les enjeux humains et organisationnels qui accompagnent les opérations de carve out et plus particulièrement dans le secteur technologique. L’intégration de talents, la sécurisation des processus sociaux et l’accompagnement du changement constituent des éléments clés de la réussite d’une opération de cette envergure en France et à l’international”, commente Anna-Christina Chaves, associée chez Archers.
Cette acquisition confirme également la capacité de Magellan Partners à mener des opérations complexes dans des secteurs à forte valeur ajoutée et à forte visibilité, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des plateformes digitales et des services technologiques critiques.
Conseils
Acquéreur : Magellan Partners
- Conseil corporate M&A : Mayer Brown (Olivier Tordjman Associé et Virginie Sayag et Fanny Cotte)
- Conseil droit social : Archers
– Anna-Christina Chaves, associée
– Héloïse Clark, collaboratrice - Conseil fiscal : Eight Advisory Avocats (Guillaume Rembry et Guillaume Exerjean, associés, Maxence Linker, collaborateur)
- Conseil financier : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, associé)
Vendeur : Worldline
- Conseil corporate : Bredin Prat (Clémence Fallet, associée, Guita Maata, Corentin Leprince do Paço, collaborateurs)
- Conseil droit social : Freshfields (Christel Cacioppo associée et Sarah Bassis, collaboratrice)
- Conseil financier : PwC
À propos d’Archers
Archers est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant reconnu pour son accompagnement des entreprises, fonds d’investissement et dirigeants dans leurs opérations stratégiques. Son équipe de droit social intervient régulièrement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructurations, de carve-out et d’intégration post-acquisition en France et à l’international.
