Cegereal annonce la signature d’un financement hypothécaire de 525 M€ avec un pool de banques européennes. Son objet est de refinancer une dette en place de 405 M€ qui venait à maturité en août 2017 et de financer des opérations de croissance du groupe.
« Tirant pleinement partie des conditions de marché favorables, Cegereal bénéficie d’un taux très compétitif de 1,35 % sur un taux d’endettement de 55 % tout en réduisant sa charge financière de 45 % », selon le communiqué de la SIIC.
La maturité est de 5 ans avec une possibilité d’extension de 2 ans supplémentaires.
Les chefs de file sont Aareal et Natixis.
« Grâce à cette opération significative, Cegereal réduit le poids de ses charges financières et bénéficie désormais d’une marge de manoeuvre supplémentaire pour mener à bien ses projets de développement, » déclare Raphaël Tréguier, directeur général de Cegereal.
Cegereal était conseillée par DLA Piper, Fidal et l’étude Attal & Associés. Aareal et Natixis étaient conseillées par Archers et Allez & Associés.
Source : Business Immo